L'histoire semble se dérouler à la Préhistoire. Koska est la cheffe des chasseurs, tandis que Raoul est un artiste pacifiste. Considéré comme inutile par les siens, mauvais chasseur et piètre cueilleur, il est constamment moqué par les membres de son clan, le peuple du Bras de Rivière. Seule Noa, la fille de leur chef, comprend sa sensibilité et apprécie son talent.